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15. Februar 2023

Vertriebs­chancen nutzen – mit dem Jahres­konto­auszug 2022

Alles Wissenswerte rund um den Jahreskontoauszug 2022 erfahren Sie in diesem Artikel.

  • Text : Bauspar der ALH Gruppe
  • Lesedauer : 2 Minuten

Trotz des gestiegenen Marktzinsniveaus, des rasanten Anstiegs der Kosten des täglichen Lebens sowie der immer noch hohen Immobilienpreise ist der Wunsch nach den eigenen 4 Wänden unverändert groß. Um sich diesen Traum trotz der aktuellen Entwicklungen ermöglichen zu können, ist es umso wichtiger, frühzeitig gezielt Eigenkapital aufzubauen. Außerdem sollten sich Ihre Kunden günstige Darlehenszinssätze für zukünftige Immobilienkredite sichern. Bestehen bereits Immobilienkredite, so ist es sinnvoll, die monatliche Darlehensrate gegen ein Zinsänderungsrisiko am Ende der Sollzinsbindung abzusichern.

Für all das schafft bausparen die beste Voraussetzung und ist deshalb auch 2023 für Ihre Kunden attraktiv- und die aktuelle Presse spielt Ihnen in die Karten.

Nutzen Sie die zahlreichen Infos für den Kontakt mit Ihren Kunden!

Am 18.01.2023 wurde begonnen, den Jahreskontoauszug 2022 an alle Kunden zu versenden. Neben dem Kontoauszug erhalten Kunden einen Antrag auf Wohnungsbauprämie, eine Mitteilung über die eingegangenen vermögenswirksamen Leistungen (VL) und falls Abgeltungsteuer erhoben wurde, eine Steuerbescheinigung. Zur Information liegt i.d.R. auch ein Informationsbogen für den Einleger bei.

Der Kontoauszug ist ein guter Anlass, um mit Ihren Kunden eine ganze Reihe von Fragen zu besprechen und hilfreiche Tipps zu geben. Insbesondere die Themen ZuteilungFinanzierungsbedarfNeuabschluss oder Staatliche Förderung sollten Sie für Ihre Beratung nutzen:

Weitere Tipps rund um den Jahreskontoauszug finden Sie hier.

Nicht vergessen

Im geschlossenen Bereich des Vermittlerportals stellen wir die Jahreskontoauszüge Ihrer Kunden unter der jeweiligen Vertragsnummer ein.
Die Kontoauszüge sind dort bis zum 01.07.2023 abrufbar.

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